RIA 総括: Cetera が最初の Pure RIA、退職計画グループを買収

アリ・ヒブス | 2023 年 6 月 9 日

今週もRIA分野ではM&Aが続き、Ceteraが新たな提携モデルに移行し、HightowerとWealthspireの両社が約10億ドルの資産を持つ企業を追加し、Mercer、Kestra、tru Independentはいずれも集合資産10億ドル以上の企業を追加した。

今週初めに報じられたニュースでは、クリエイティブ・プランニングが運用資産25億ドルのBerganKDVを買収し、エド・スウェンソンがダイナスティ退社後にアドバイザー・グループに着任し、プライベート・エクイティ会社アルタスがマーサー株を取得した。

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Cetera Financial Group の持株会社である Cetera Holdings は、The Retirement Planning Group の買収を発表しました。

TRPG は、アドバイザー 14 名を含む従業員 40 名を擁する独立系 RIA であり、CEO の Kevin Conard が率いています。 同社はカンザスシティ地域に本社を置き、セントルイスとデンバーにもオフィスを構えています。

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この取引は、独立系ブローカー/ディーラーのネットワークを所有するCeteraによる初の純粋なRIAの買収であり、同社が元フィデリティ・インベストメンツ上級幹部のマイク・ダービン氏をCEOとして採用してから1か月も経たないうちに締結され、さらなる移転の意向を示している。真剣に宇宙へ。

ダービン氏は声明で「今回の買収は多くのレベルで相乗効果があり、アドバイザーが適切と考えるセテラと提携する際の選択肢の深さと柔軟性を提供する複数のオプションを常に特定して提供するという当社のコミットメントを表している」と述べた。

Ceteraはそれぞれ2月と4月にProsperity AdvisorsとNetVEST Financialへの少数出資を発表した。 持ち株会社は1月、セキュリアン・フィナンシャル・グループのリテール・ウェルス・ビジネスを買収する合意を発表し、今年第3四半期に閉鎖される予定だ。

3月下旬の時点で、サンディエゴに本拠を置くセテラ・ファイナンシャル関連会社の管理資産は約3,300億ドル、管理資産は116ドルとなっている。

マーサー・グローバル・アドバイザーズは、ウィスコンシン州マディソンにある5人からなる登録投資顧問チームであるRMRウェルス・アドバイザーズを買収したと発表した。同社は160人を超える富裕層および超富裕層の顧客と少数の退職金制度や慈善団体の約3億5000万ドルの資産を管理している。

RMR は 2009 年にエリック・ミケルソンによって設立され、Doug Giageos と Lisa Sowls が共同所有しています。

「私たちは成長の変曲点に達したことに気づき、会社に大幅に再投資するか、あるいは私たちが求めていた規模とレバレッジ、サービス提供の拡大に成功している企業に加わる必要があると考えました」とミケルソン氏は述べた。声明。

ミケルソン氏は、マーサー社のM&A責任者であるデイブ・バートン氏に同社を紹介され、その歴史と、不動産計画、税務サービス、企業管財人サービスを含む社内のファミリーオフィスサービスに惹かれたと述べた。

「エリック、ダグラス、リサは、顧客のために高サービスのファミリーオフィスソリューションを構築しました。この点では、彼らはマーサーアドバイザーによく似ていました」とバートン氏は言いました。

1985 年に設立され、デンバーに拠点を置くマーサーは現在、約 480 億ドルの顧客資産を管理しています。 マーサーはオークヒル・キャピタル、ジェンスター・キャピタル、そして今週現在アトラス・パートナーズが大半を所有しており、従業員は約900人で、全米に80以上のオフィスを構えている。

Kestra Financial が所有するハイブリッド RIA プラットフォームである Kestra Private Wealth Services は、そのプラットフォーム上で Destination Wealth Advisors の開始を発表しました。 元通信社顧問らによって設立されたこの新会社は、約5億ドルの顧客資産を監督している。

エドワード・ジョーンズ退社後、2021年にBGWウェルス・アドバイザーズを設立したベン・マクドナルドCEOが率いる同社には、メリルリンチを退社したブライアント・トロンブリー氏、オースティン・パーマー氏、ディー・バックミンスター氏がパートナーに名を連ねている。

Kestra 氏によると、Destination の立ち上げを決定したのは、より「柔軟性、自主性、そして企業の議題からの自由」を求める欲求によるものでした。

マクドナルド氏は声明で「顧客はパーソナライゼーションを望んでいる」と述べた。 「そのために、私たちは、Destination Wealth が素早い方向転換と変更を行う能力を備えたスピードボートであることを伝えます。Kestra PWS は、大型クルーズ船のリソースを私たちに与えてくれますが、クライアントが切望するスピードボートの柔軟性を私たちに残してくれます。」

デスティネーションは、ノースカロライナ州ハンターズビルに本社を置き、ノースカロライナ州シャーロット、ローリー、ヘンダーソンビルにもオフィスを設立します。 サウスカロライナ州マートルビーチ。 そしてロサンゼルス。

最近の Form ADV 提出書類によると、Kestra PWS は現在、独立系 RIA 側で約 8,800 のクライアントに対して約 45 億ドルを監督しています。 Kestra Financial のもう 1 つの子会社である Kestra Investment Services は、プラットフォーム アドバイザーに仲介サービスを提供しています。

Kestra PWS は 2010 年の設立以来、30 社を超える企業の独立アドバイザーの立ち上げをサポートしてきました。

今年6回目の買収で、ハイタワーは運用資産RIAボストンヒル・アドバイザーズに10億ドルを投資したと発表した。

マネージングパートナーのジョゼフ・トレイナー氏とマイケル・エドワーズ氏によって2006年に設立された同社は、現在、8人のアドバイザーを含む17人の従業員を擁し、1,000以上の顧客口座を監督している。 同社はマサチューセッツ州ノースアンドーバーに 2 つのオフィスを構えていますが、さらに 1 時間南のネーティックにも拠点があります。

同社の声明によると、ボストンヒルはハイタワーの成長コンサルティングサービス、ミドルオフィスおよびバックオフィス業務、インフラストラクチャを活用して、新規および既存の顧客向けのサービスを向上させることを期待しているという。

約 1,482 億ドルの退職資産と 1,199 億ドルの運用資産を擁するシカゴに本拠を置くハイタワー社は、34 の州とワシントン D.C. に拠点を置く 132 の企業に、テクノロジー、人材などの分野で幅広い実践サポート サービスを提供しています。 、マーケティング、投資管理、コンプライアンス、会計、給与、人事など、さまざまな M&A 取引サービスを提供します。

ハイタワー氏は先週、顧客資産23億ドルを持つビジラント・ウェルス・マネジメントを追加した。

保険大手NFPのニューヨーク市に本拠を置くRIA子会社ウェルススパイア・アドバイザーズは、バージニア州リッチモンドに本拠を置く非公開RIAであるACGウェルス・マネジメントを買収する契約を締結した。

J. サンダース ウィギンズ氏が率いる ACG は、240 を超える家族と 285 のプラン スポンサーにサービスを提供する 15 人以上の専門家で構成され、投資可能資産は 10 億ドル弱です。

同社の退職金制度事業は、マネジングディレクターのジェシカ・エスピノーザ氏が率いるNFPの大西洋地域退職部門に統合される。

ウィギンス氏は声明で、「当社は顧客が何十年も知っているのと同じサービスとケアを提供し続けるが、今回はより強力なリソースプールのサポートを得て提供する」と述べた。

この取引は慣習的な条件に従って、2023 年の第 3 四半期に完了する予定です。

1995 年に設立された Wealthspire アドバイザーは、米国両海岸の 12 州と中西部の 20 のオフィスから約 200 億ドルの顧客資産を管理しています。

ポートランドに本拠を置き、総資産100億ドルを誇るRIAネットワークであるトゥルー・インディペンデンスは、そのプラットフォーム上で新会社ゲインライン・フィナンシャル・パートナーズの立ち上げを発表した。

以前はウェルズ・ファーゴのFiNetに所属していたGainlineは約2億ドルを管理しており、コロラド州ボルダーにおけるtruの最初のパートナーを代表している。

発表によると、Gainlineのパートナーであるチャーリー・バークマイヤー氏とポール・ローア氏は「自律性の向上」を求めており、テクノロジー、行動金融、人的資本を組み合わせたtruViewの「サービスとしての体験」プラットフォームによってネットワークに惹かれたという。

「ビジネス管理システムとしての truView は、私たちがこれまでに出会った他のすべてのテクノロジー ソリューションを上回る、独自のレベルにあります」と Rohr 氏は声明で述べています。

先月発表された Advyzon ベースの truView は、ビジネスの洞察、顧客情報、ポートフォリオ管理、リスク指標、および計画および投資管理ソリューションを組み込みの単一ソース テクノロジーで提供します。

「チャーリーとポールがEASのビジネスプラットフォームが彼らの顧客の哲学やアプローチと一致していると断言したのを聞いて、非常に納得できる」とtruのCEO、アミット・ドグラ氏は語った。

2022年に新たな資産で10億ドルを獲得した後、トゥルーは4月にニューヨーク市で10億ドルの運用資産セブンマイルアドバイザリーを追加した。 最近では、同社はペンシルバニア州ヤードリーに 3 億ドルの AUM Crossover Capital Advisors を追加しました。

コースタル・ブリッジ・アドバイザーズは、350社未満の顧客に約26億ドルの資産を抱える両沿岸のブティック独立系RIAで、ジェフ・カラポス氏を最高投資責任者に昇進させたと発表した。

カラポス氏は、以前は投資サービス担当ディレクターの役職を5年間務めており、新しい役職では引き続き投資戦略に注力し、社外のマネージャーとの関係を監督するとともに、同社でより大きなプロモーションの役割を担うことになる。

カラポス氏は、キャリアの最初の 2 年間をコースタル ブリッジの前任者とともにメリルリンチで働き、2007 年に退職してロイヤル バンク オブ スコットランドに入社しました。2014 年にコースタル ブリッジの元同僚に戻り、サポート アドバイザーと計画の役割を果たしました。 2018 年に最新の役職に就く前は、アソシエイトを務めていました。

コースタル・ブリッジのジェフ・ファーマン社長は声明で「ジェフは専門的にコースタル・ブリッジ・アドバイザーズに多大な貢献をしただけでなく、素晴らしい人間であり同僚であることを証明した」と述べた。

Kalapos はコースタル ブリッジ投資管理プログラムの開発において重要な役割を果たし、顧客口座の 10% の増加を含む資産の約 25% 増加に貢献しました。 ビジネスの修士号を取得した彼は、最近 CFA 認定を取得し、公認投資管理アナリストの称号を取得しました。

Coastal Bridge はロサンゼルスとコネチカット州ウェストポートにオフィスを構えています。

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